“过山车”行情下也能保持高夏普?2021年首月稳健私募产品榜发布

夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数,是基金绩效评价的标准化指标之一,由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出。它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

为了更加全面地评价私募基金的表现,私募排排网统计了最近一年、三年、五年,按夏普比率排名的股票策略私募,并根据排名制作了十佳稳健私募基金产品榜,旨在为投资者提供有价值的参考。

需要注意的是,纳入稳健产品榜单排名的私募,其管理规模需超过1亿。除了考察区间回撤和业绩排名,纳入一年期十佳稳健产品排名的产品,需满足近一月净值创新高;纳入三年期、五年期十佳稳健产品排名的产品,需满足近三月净值创新高。

以下为榜单详情:

私募排排网点评:

汉和资本的“汉和资本-私募学院菁英7号”在五年期榜单中排名第一。汉和资本以超长期价值投资为理念,以产业资本的眼光寻找有价值的标的,绝非仅低PE、低PB。选股的核心逻辑是低风险、高确定性。此外,汉和资本还坚持与投资者保持利益一致。

排名第二位的是因诺资产的“因诺天跃四号”。因诺专注于量化投资,并相信金融市场(包括股票、期货、期权、债券、外汇等)受基本面、技术面、心理面等诸多综合因素的影响,金融产品的量价特点可通过统计方法分析求得,并在未来重现。因诺资产致力于找出该特点,并以此指导交易。

高毅资产的“高毅-晓峰1号睿远”位居第三。高毅资产专注于资本市场,旗下汇聚了多位市场经验丰富的明星投资经理,并致力于为优秀的投资经理提供全方位的支持,打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构,让投资经理可以专注于投资,全力以赴地为投资者创造更佳的收益。

除此之外,石锋资产、睿璞投资、泰旸资产、进化论资产、平石资产、京港伟业投资、上海大朴资产均有产品入围五年期十佳稳健股票策略产品榜。

私募排排网点评:

同亨投资的“财掌柜持股宝一号”在三年期榜单中排名第一。自成立以来,同亨投资恪守"客户第一,人才至上"的经营理念,在资产管理行业中稳健积累,开拓经营,坚持"与客户共赢"的企业发展战略,不断为客户创造价值。公司的使命和愿景是为投资者创造卓越的长期回报,成为私募基金领域的领先者。

积露资产的“积露一号”在三年期榜单中位居第二。"积露"源自明朝诗人袁宏道诗句"积露为波江可得,东邻北里贤相识",予以"积少成多,稳健成长"之意。其投资理念是在不确定的市场中寻找瞬间确定性的机会获取收益,积少成多。

华银精治的“利道永晟一号”在三年期榜单中位居第三。华银精治以"积极策略轮动投资"作为投资行为的基石,拥有多年的财富管理经验。

靖奇投资、泉汐投资、潮金投资、循远资产、林园投资、丹羿投资、盈阳资产等均有产品入围三年期十佳稳健股票策略产品榜。

私募排排网点评:

在一年期榜单中排名第一的是珺容资产的“珺容锐远二号”。珺容资产成立于2015年6月,长期致力于股票与期货(CTA)量化产品研发。

排名第二的是壁虎资本的“壁虎寰宇成长7号”。壁虎资本信奉并遵循长期成长价值的投资理念,通过构建系统的、完整的投研体系,形成以壁虎"六核心"为主的基本面投研实力。

万利富达投资的“万利富达百德1期”排名第三。

另有谢诺辰阳、浦来德资产、汇富联合、盈阳资产、大华信安、迎水投资、帝王鱼资产旗下产品分列四到十位。

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